Gestion de patrimoine
Lionel BRAKHA
Votre conseiller patrimonial
Quel est le rôle du conseiller patrimonial ?
Le conseiller patrimonial est une personne de confiance qui se base sur votre bilan patrimonial pour vous apporter les conseils adaptés à votre situation financière, fiscale et patrimoniale.
Il vous aide donc à gérer votre patrimoine afin de répondre précisément à vos objectifs de court, moyen et long terme. Cette relation s’inscrit dans la durée, vous permettant ainsi d’atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions.
Quels sont les besoins essentiels dans la gestion de patrimoine ?
Il existe de nombreuses dimensions qui devront être appréhendées tout au long de sa vie. Elles vont faire appel à plusieurs angles tel que la constitution d’un patrimoine, sa transmission, l’optimisation des contraintes fiscales ou encore le développement de nouveaux revenus. L’accompagnement par un professionnel permet de faire des choix judicieux et d’éviter les principaux obstacles.
Nos services
Optimisation fiscale
Allez vous payer plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment mettre l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Répondons ensemble à ces questions en regard de votre situation.
Prévoyance & Retraite
La retraite des français est en danger et les réformes gouvernementales n’y changent rien. Quelles alternatives pour préparer efficacement et sécuriser votre retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Explorons ensemble les réponses efficaces.
Placements immobiliers
Etes-vous plutôt Déficit Foncier ou loi Malraux ? Et si au final le statut de LMNP vous convenait le mieux ? Derrière ces mots il y a des mécanismes puissants vous permettant de vous constituer un patrimoine immobilier solide.
Financements et courtage
Achat de votre résidence principale ou secondaire, financement d’un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d’obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d’assurance.
Succession & Transmission
Nombreux sont ceux qui n’y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.
Assurances IARD
Que vous soyez particulier ou professionnel, vos biens nécessitent une protection optimale contre les risques quotidiens. Bénéficiez des meilleures conditions de d’offres personnalisées pour couvrir les risques incendies, accidents et divers.
Saviez-vous que l'immobilier est le deuxième placement préféré des français derrière le livret A ?
Qu’il s’agisse d’investissement locatif, dans le neuf ou l’ancien, de résidence principale ou de résidence secondaire, il existe une constante : l’emplacement. Pour cette raison, il est déterminant de pouvoir avoir accès à l’ensemble de l’offre immobilière disponible. Retrouvez-là à travers cette carte interactive.